Согласно данным GlobalData, в 2024 года в мире работало 825 НПЗ. Мощность всех мировых НПЗ составляет 104,2 млн баррелей в сутки или 5,2 млрд тонн, говорится в обзоре МЭА. Крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс «Джамнагар» находится в Индии, его мощность составляет 70,1 млн т в год. На втором месте находится завод «Парагуана» в Венесуэле мощностью переработки 47,1 млн т в год, на третьем – завод «Ульсан» в Южной Корее мощностью 42,7 млн т в год. Затем идет комплекс «Ар-Рувейс» в ОАЭ, который перерабатывает 41,5 млн тонн в год и завод «Йосу» в Южной Корее мощностью 37,1 млн т в год.

При этом мировой объем производства нефтепродуктов составляет 82,5 млн баррелей в сутки или 4,1 млрд тонн. То есть уже сейчас существует профицит нефтеперерабатывающих мощностей, который, по оценкам МЭА, будет и дальше увеличиваться. К 2035 году, по расчетам агентства, производительность нефтеперерабатывающих заводов в мире может сократиться на 15 млн баррелей в сутки. Это значит, что порядка 30-50% заводов столкнутся с риском снижения загрузки, либо полным закрытием.

Схожую оценку дают эксперты Аналитического центра ТЭК. По их расчетам, мощности по переработке нефти в мире достигнут максимума в 2025-2030 годах, а затем начнут падать из-за роста популярности электротранспорта. Наибольшее снижение придется на Европу – там могут быть закрыты до 30% всех НПЗ, мощность которых на данный момент оценивается в 865 млн тонн.

В то же время поддерживать нефтепереработку в ближайшие годы будет сегмент нефтехимии, полагают аналитики МЭА. Поэтому у владельцев нефтеперерабатывающих заводов есть стимул развивать нефтехимическое производство. На данный момент такие предприятия в основном сконцентрированы в Азии и на Ближнем Востоке. Они заинтересованы в инвестировании средств в дальнейшее развитие мощностей.

Например, компания Reliance Industries, владеющая индийским комплексом «Джамнагар», инвестирует 10 млрд долларов в его модернизацию, которая нацелена на расширение нефтехимического производства. К 2026 году компания планирует построить три завода по производству полимеров общей мощностью 5 млн тонн в год.

Еще один масштабный проект по производству нефтехимической продукции запланирован на НПЗ SATORP в Саудовской Аравии. Cаудовская госкомпания Saudi Aramco и французская TotalEnergies инвестируют 11 млрд долларов в строительство нефтехимического комплекса Amiral на территории НПЗ. Предполагается, что ежегодно комплекс будет производить до 1,65 млн тонн этилена, а также полиэтилен, бутадиен и другие продукты. Коммерческая эксплуатация запланирована на 2027 год.

В России в ближайшие годы также планируется уделять большое внимание нефтехимии, следует из Энергетической стратегии страны до 2050 года, которую правительство утвердило в середине апреля 2025 года. В ней говорится, что на фоне изменения структуры автопарка в сторону электротранспорта и повышения эффективности двигателей внутреннего сгорания значительный прирост спроса в секторе нефтепереработки будет наблюдаться со стороны нефтехимической промышленности. Кроме того, ключевыми факторами роста спроса на продукты нефтехимии выступают увеличение сегментов упаковки и строительства. По оценке Минэнерго, спрос на крупнотоннажные полимеры вырастет с 7 млн тонн в 2024 году до 10,5 млн тонн в 2050 году.

Энергостратегия рассматривает пять сценариев развития событий в мире: стресс-сценарий, инерционный, целевой, технического потенциала и сценарий ускоренного энергетического перехода. В стресс-сценарии предполагается существенное снижение производственных показателей отраслей ТЭК и отражен минимально возможный выпуск продукции. Инерционный сценарий предполагает сохранение сложившихся трендов без значительных инвестиций в их развитие. Целевой сценарий (базовый вариант) учитывает реализацию мероприятий для сбалансированного развития отраслей ТЭК. В сценарии технического потенциала рассмотрены максимально возможные уровни производственных показателей. Сценарий ускоренного энергетического перехода предполагает возвращение к более быстрым темпам декарбонизации мировой энергетики на основе возобновляемых источников энергии, а также снятие санкций на поставки технологий и оборудования.

Согласно целевому сценарию, при реализации до 2030 года всех заявленных проектов по нефте- и газохимии в стране будет производиться 14 млн тонн крупнотоннажных полимеров (полиэтилен и полипропилен) к 2036 году и 18 млн тонн – в 2050 году. Это приведет к увеличению доли вовлечения легкого углеводородного сырья, направляемого на нефтехимию, до 45% к 2036 году и сокращению доли импорта на быстрорастущем внутреннем рынке полимеров. Развитие более 20 новых цепочек средне- и малотоннажной химии позволит максимизировать стоимость сырья в пять-шесть раз. В инерционном сценарии производство крупнотоннажных полимеров составит не менее 10 млн тонн в 2036 году и не менее 14 млн тонн в 2050 году. При этом в сценарии технического потенциала объем выпуска крупнотоннажных пластиков к 2036 году составит 18 млн тонн, к 2050 году – 25 млн тонн.
В настоящее время крупнейшим производителем крупнотоннажных полимеров в России является компания «Сибур» с выпуском 3,2 млн тонн полиэтилена и 2 млн тонн полипропилена. Нефтегазовые компании также производят полимеры. Компания «Лукойл» через дочерние структуры выпускает около 1 млн тонн нефтехимической продукции в год, «Газпром» - порядка 150 тыс. тонн полиэтилена высокого и низкого давления. Ангарский завод полимеров «Роснефти» ежегодно производит 200 тыс. тонн этилена и 100 тыс. тон пропилена.
Правительство намерено поддерживать развитие нефтегазохимии с помощью сохранения обратных акцизов на нафту, СУГ и этан, стимулирования инвестиций в сектор, а также разработки технологий средне- и малотоннажной химии.

Однако не только нефтегазохимия, но и весь сектор нефтепереработки остается приоритетным направлением развития как для российских предприятий, так и для правительства. По данным Минэнерго, первичная переработка нефти в России по итогам 2024 года составила 266,8 млн тонн, снизившись на 3% в годовом выражении. Глубина переработки осталась неизменной на уровне 84,1%. Значительно увеличилось производство топлива высшего экологического класса К5 относительно 2016 года (начало действия стандарта в России): бензина - на 10,5%, до 41,1 млн тонн, дизельного топлива – на 25,9%, до 81,6 млн тонн.

В целевом сценарии Энергостратегии-2050 после завершения всех проектов модернизации на отечественных НПЗ выход светлых нефтепродуктов вырастет до 72%. По итогам 2024 года показатель составил 65,4%. При этом будет развиваться альтернативный транспорт, который будет стимулировать сокращение спроса на бензин и дизтопливо. Однако за счет увеличения объема перевозок и роста автомобилизации населения спрос на топливо не будет сильно меняться.

До 2050 года, согласно утвержденной Стратегии, объемы переработки нефти будут зависеть от потенциала экспортных поставок. В целевом сценарии предполагается удержание уровня переработки на уровне не менее 283 млн тонн в год. В инерционном сценарии есть риск снижения до 272 млн тонн к 2036 году. При этом с учетом программы модернизации заводов, которая действует с 2021 года, данный объем будет полностью покрывать потребности внутреннего рынка.

Сейчас в стране насчитывается порядка 30 крупных заводов и около 80 мини-НПЗ. Крупнейшими являются Омский НПЗ «Газпром нефти» мощностью 22 млн тонн в год, «Киришинефтеоргсинтез» «Сургутнефтегаза» мощностью 21 млн тонн в год, Рязанская нефтеперерабатывающая компания «Роснефти» мощностью 17,1 млн тонн в год, Нижегородский НПЗ «Лукойла» мощностью 17 млн тонн в год и комплекс ТАНЕКО «Татнефти» мощностью 16,9 млн в год.

С большинством заводов Минэнерго заключало соглашения о модернизации и строительстве новых мощностей, после реализации которых должны быть реконструированы и введены в эксплуатацию 30 установок вторичной переработки нефти и вторичных установок. Общий размер программы составлял 800 млрд рублей, в 2024 году инвестиции в модернизацию НПЗ превысили 200 млрд рублей.

Первый замминистра энергетики Павел Сорокин отмечал, что программа модернизации НПЗ позволит нарастить производство бензина в стране на 4-5 млн тонн до 48-50 млн тонн в год. Этот объем на любом прогнозном горизонте позволит покрыть потребности страны в автомобильном бензине и иметь запас прочности в 7-8%.

При этом, по его словам, экономика заводов и их доходность находятся в текущих условиях не на лучшем уровне. Это во многом связано с тем, что в 2024 году мировые цены на нефть двигались в сторону снижения, оказывая давление на рентабельность переработки. Такая проблема затронула все мировые НПЗ. По мнению финансового директора Saudi Aramco Зияда аль-Муршеда, маржинальность переработки нефти в мире начнет интенсивно расти, когда Китай завершит цикл активного инвестирования в расширение нефтеперерабатывающих и нефтехимических мощностей.

С учетом регулярного давления на сегмент переработки российское правительство намерено сохранить демпфирующий механизм и обратный акциз на нефть, стимулировать инвестиции в следующий этап модернизации НПЗ, который запланирован на 2028-2050 годы.

В то же время, согласно отчету ОПЕК, с начала 2025 года объемы нефтепереработки в мире снижаются. Среди причин организация называет простои на НПЗ из-за погодных условий и техническое обслуживание. Все это способно поддержать маржинальность деятельности в текущем году. В России для дальнейшего развития переработки, а также для достижения технологического суверенитета правительство планирует сохранить господдержку действующих и строящихся мощностей, разрабатывать отечественные технологии, оборудование и катализаторы, создавать благоприятные инвестиционные условия.
Господдержка отечественных разработок крайне важна для нефтяной отрасли, так как западные санкции сильно ударили по ней, особенно в части импорта технологий и программного обеспечения. По данным Eurostat, объем экспорта оборудования для нефтепереработки из Евросоюза в Россию, подпавшего под запрет, в среднем составлял 1,3 млрд евро в год. Это агрегаты для производства ароматических углеводородов, реакторы гидрокрекинга, установки полимеризации, термического крекинга.

В таких условиях Минпромторг планирует нарастить долю поставляемого отечественного оборудования для топливно-энергетического комплекса к 2030 году до 90%. Предполагается, что будет разработано более 300 единиц оборудования в таких направлениях, как нефтепереработка, нефтегазохимия, сжиженный природный газ (СПГ), а также альтернативные источники энергии. На эти цели государство из бюджета направит около 140 млрд рублей через субсидирование затрат на научно-исследовательские и университетские работы, обратный инжиниринг, субсидии на компенсацию покупателю разницы в цене отечественного и зарубежного оборудования.

В стратегии говорится, что технологический суверенитет к 2050 году обеспечит замещение более 1500 позиций критически необходимого оборудования, развитие передового машиностроения в нефтегазохимии и в области сжиженного природного газа. Наработанные знания и компетенции позволят обеспечить экспорт технологий.

Также большое внимание правительство в ближайшие годы уделит сфере программного обеспечения. До 2014 года IT-решения для ТЭК поставлялись преимущественно из-за рубежа, доля отечественного ПО составляла всего 8%, говорится в материалах Минэнерго. По итогам 2024 года показатель вырос до 81%, а к 2027 году его предполагается довести до 100%.
Кроме того, планируется перевести отрасль на новый технологический уклад. Для повышения производительности будут развиваться автоматизация, роботизация и типизация решений. К 2050 году, по планам Минэнерго, доля автоматизации решений должна достигнуть 80%, уровень промышленной роботизации – 60%. Большое внимание будет уделено работе с цифровыми двойниками. К 2025 году доля сложных операций, выполняемых с помощью ИИ, составит 100%, а доля новых цифровых проектов с цифровыми двойниками – 80%. При этом 100% всех данных к этому времени будет оцифровано, а 80% взаимодействия участников отрасли будет происходить на цифровых площадках.

Рисунок 1 - Сценарии спроса на нефть, млн барр./сут.
Источник: Energy Institute, BP, МЭА, ОПЕК, Имплемента

Хотя распределение прогнозов существенно различается (Рисунок 1), аналитики единодушны в одном: в ближайшие годы структура потребления жидких углеводородов претерпит значительные изменения. Если сегмент моторных топлив будет постепенно терять свои позиции, то нефтехимическая отрасль, наоборот, останется одним из важных драйверов устойчивого спроса.
Еще одним тревожным для глобального рынка нефти сигналом является то, что Китай разработал «План развития индустрии новых энергетических транспортных средств», согласно которому к 2035 г. в стране планируют остановить продажу и производство машин исключительно с двигателями внутреннего сгорания (бензиновым или дизельным). Согласно плану, к 2035 году 50% новых автомобилей в стране должны быть произведены полностью электрическими или на топливных элементах (т. е. водородными), оставшиеся 50% — гибриды, совмещающие ДВС с электро- или водородным двигателем. С учетом того, что Китай является крупнейшим в мире производителем автомобилей, который занимает около 30% мирового рынка, переход на альтернативные источники энергии способен существенно изменить структуру спроса на нефтепродукты, особенно на бензин и дизельное топливо.

Итого, с увеличением распространения электромобилей и ужесточением транспортного регулирования сценарии, предполагающие достижение глобального пика спроса на традиционные виды топлива, становятся все более вероятными.

Еще одним важным фактором, который может негативно повлиять на спрос на нефтепродукты, является ужесточение экологических требований. Ключевым примером такого влияния может стать план по декарбонизации морского транспорта к 2050 г. от Международной морской организации (IMO), которая в 2024 г. ввела индикатор углеродоемкости для судов (Carbon Intensity Indicator, СII), который используется для оценки воздействия судна на окружающую среду и его соответствия экологическим стандартам. Опираясь на значения CII, судам будет присваиваться рейтинг энергоэффективности от A (хороший) до E (плохой). Пороговые значения рейтингов будут ужесточаться к 2030 г., а первый пересмотр введенных мер запланирован уже на 1 января 2026 г. В краткосрочной перспективе низкий рейтинг не грозит санкциями для судна, однако если оно получило самый худший рейтинг E, то будет обязано разработать и согласовать с IMO план по улучшению энергоэффективности судна, дальнейшая реализация которого потребует дополнительных финансовых затрат владельца, а следовательно, увеличения стоимости фрахта. Либо же сокращению доступного к перевозкам флота.

Вышеперечисленные тенденции формируют новые вызовы для глобальной нефтепереработки, усиливая волатильность рынков.


Будущее нефтепереработки: курс на нефтехимию?

На фоне текущих тенденций нефтепереработка всё активнее ищет новые источники роста, прежде всего в нефтехимическом направлении. В отличие от сектора моторных топлив, нефтехимия показывает стабильное развитие, основываясь на изменениях в потреблении углеводородов и растущем мировом спросе на пластиковые изделия, синтетические волокна, резину, растворители и другие продукты отрасли.

На горизонте последних 10 лет темпы роста мирового спроса на нефтехимическую продукцию замедлились до порядка 3% в год, что сопоставимо с динамикой глобального ВВП, однако заметно выше показателей моторных топлив. Это делает нефтехимию логичным выбором для интеграции с нефтеперерабатывающими заводами. Такая гармонизация позволяет диверсифицировать доходы, уменьшить зависимость от колебаний цен на топливо и повысить доходность проектов в нефтепереработке.
Глобальная практика всё явственнее показывает тенденцию перехода от традиционной нефтепереработки к интеграции с нефтехимией. Это не просто модная волна, а рациональный ответ на новые рыночные условия и стремление инвесторов к увеличению маржи и сохранению устойчивости бизнеса.

Так, по результатам анализа проектов новых мощностей нефтепереработки, которые планируется запустить в мире в период с 2021 по 2026 годы, из 52 заводов с общей мощностью 7,8 млн барр./сут. около 22 проектов (в общей сложности – на 6 млн барр./сут.) будут иметь интегрированные нефтехимические мощности (Рисунок 2). Хоть таких проектов и меньше по численности, они обеспечивают значительную долю новой перерабатывающей мощности. Это указывает на то, что отрасль ориентируется на углубленную переработку и диверсификацию бизнеса, а не лишь на наращивание выпуска объемов топлива.

Рисунок 2 – Характеристики вводимых мощностей нефтепереработки в мире
Источник: данные СМИ, Имплемента

Стимулом для ускорения интеграции становится и технологический прогресс. Современные технологии позволяют значительно повысить выход целевых химических продуктов при одновременном снижении удельных затрат и экологической нагрузки. Сrude-oil-to-chemicals и другие решения, предполагающие высокую степень интеграции нефтепереработки и нефтехимии, становятся всё более реальной и инвестиционно привлекательной опцией.

В результате интегрированные комплексы дают компаниям стратегическое преимущество: они становятся менее зависимыми от волатильности топливного рынка, получают доступ к устойчивому спросу на химическую продукцию и формируют гибкие производственные цепочки, способные оперативно адаптироваться к изменениям на рынке.


Российский рынок нефтепереработки

Первичная переработка нефти в РФ в 2024 году несколько сократилась относительно 2023 г. и составила 266,5 млн т (Рисунок 3). При этом ее глубина превысила значения 2023 г. и составила 84,4%.

Рисунок 3 - Объем первичной нефтепереработки по годам, млн т
Источник: Минэнерго РФ, Энергетическая политика (https://energypolicy.ru/tek-rossii-nadezhnost-ustojchivost-razvitie/business/2025/14/30/)

Согласно Энергостратегии-2050, объем переработки нефти в РФ в 2030-2050 гг. достигнет 283 млн т в год благодаря реализации планов модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Ожидается, что экспортные поставки составят 141 млн т, то есть около 50% объемов предположительно будут направляться на внешние рынки.

Введенные в 2022-23 гг. санкции привели к кардинальному изменению торговых потоков российских нефтепродуктов. При этом важной задачей российской нефтепереработки является гарантированное обеспечение внутреннего рынка продукцией и стабилизация ценовых биржевых индикаторов – для чего применяется, в том числе, механизм временных запретов на экспорт бензина.

Еще одна важная задача российской нефтеперерабатывающей отрасли – завершение программы модернизации НПЗ, что позволит ввести 48 новых установок на НПЗ и достичь выхода светлых нефтепродуктов в 72% к 2036 г. (по сравнению с текущими 65%).

Производство автобензина увеличится с 43 млн т до порядка 50 млн т, а дизельного топлива пятого класса – с 81 до 100 млн т. С учетом наблюдаемых на глобальных рынках трендов, рассуждая о дальнейших планах развития отечественной нефтепереработки, имеет смысл смотреть в сторону нефтехимии. Создание высокоэффективных комплексов, сочетающих нефтепереработку и нефтехимию и предполагающих производство в том числе и глубоких средне- и малотоннажных переделов, открывает возможности для более рационального использования сырья.

Итак, современные реалии мировой нефтяной отрасли, а также «особые» условия хозяйствования российской нефтепереработки из-за санкций диктуют необходимость поиска новых источников устойчивого роста. Определению этих источников, обсуждению роли государства, выработке необходимых условий для достижения технологического суверенитета отрасли будет посвящена научно-технологическая конференция «Модернизация, технологии и экономика нефтеперерабатывающего комплекса России», которая состоится в Казани 29-30 мая. Организатор мероприятия – ООО «Национальный нефтегазовый форум», интеллектуальный партнер – компания «Имплемента».